왕유 앞에 끌려온 승냥은 왕유에게 첩자의 존재를 알린다. 한편, 원나라에서는 앞으로 세자가 고려를 다스릴 것이라 공표하고, 황태제 타환이 고려로 유배를 온다.

승냥은 자신이 원나라의 황태제라 말하는 타환의 말을 믿지 않는다. 한편, 타환을 없애려는 음모가 펼쳐지고, 이를 안 왕유는 타환을 보호하려 한다.

타환은 목숨을 건진 뒤 승냥에게 검술을 가르쳐 달라 명령한다. 한편, 연철은 백안에게 대청도로 군사들을 보낼 것이라 말한다.

승냥과 타환은 궁으로 살아 돌아가는 데에 성공한다. 타환은 원 황실에 고려왕이 사주하여 고려 군사들이 자신을 죽이려 했다고 말한다.