미월전

진나라의 태자인 영사가 왕이 되자마자 상앙이 역모죄로 처형되고, 이 소식을 들은 초의 위왕은 법을 세워 진나라를 부흥하게 만든 상앙의 죽음을 슬퍼한다. 그때, 밤하늘을 지켜보던 신하가 위왕에게 달려와 제왕의 별이 나타났다며, 후궁 중 한 명이 제왕을 낳을 것이라고 예언한다.

승전고를 울리며 돌아온 위왕이 모두의 안부를 묻자 왕후가 향 비가 괴질로 죽었다고 거짓말을 한다. 나중에 대전에 몰래 들어온 월아가 울면서 위왕에게 자신의 어머니가 밖에서 비참하게 살고 있다고 말하고, 이 말을 들은 위왕은 화내며 진상을 파악하려 한다.

규 상궁이 몸져눕고 미월은 위후에게 분노하지만, 규 상궁은 미월에게 지금은 인내할 때라며 미월의 마음을 다독인다. 미월의 도움을 받은 총비는 회왕이 미월 남매를 궁으로 다시 불러들이도록 회왕을 설득한다.