독고천하

북위의 효무제는 북제의 고환에 쫓기다 독고신의 도움으로 목숨을 겨우 구한 뒤, 독고 천하 예언을 점괘로 얻는다. 그로부터 수십 년의 시간이 흐른 뒤, 독고신은 자신의 아들을 지켜달라는 우문태의 유언을 잊지 않고 장안으로 돌아오고, 북주의 황제가 된 우문각은 독고신에게 승상의 자리를 받으라고 명한다.

양견은 한량 행세를 하다 독고가라와 마주치는데, 둘은 서로에게 안 좋은 인상을 남기게 된다. 이후 가라는 자신의 집으로 와 만타에게 인사를 하는 양견을 보고 못마땅해하고, 양견은 가라에게서 자꾸만 사냥터에서 봤던 여인의 모습을 보게 된다. 한편 우문호는 독고반야의 으름장에도 몰래 독고신이 승상의 자리에 앉지 못할 계략을 짠다.

우문호는 남몰래 독고반야에게 사과하러 오지만 혼인 결심을 굳힌 독고반야는 냉정하게 대한다. 독고가라는 사랑 없는 혼인을 이해 못 하지만 독고반야는 독고 가문이 가장 중요하다고 한다. 한편 갑작스레 동주로 쫓겨가게 된 우문옹은 독고가라에게 사랑을 고백하며 청혼하는데...