독고가라가 우문호의 수하에게 납치되자 독고반야는 독고가라를 구출해낸 후 우문호에게 인연을 끊겠다고 선언한다. 독고반야는 우문호가 꾸민 일이 아님을 알면서도 영도왕 우문육과 정략적으로 혼인할 마음을 굳힌다. 심기가 불편해진 우문호가 양견을 힐난하자 양견은 기지를 발휘해 조당에서 혼절하는데...

우문육을 사랑하지 않겠다는 독고반야의 맹세에 우문호는 독고반야의 혼인을 받아들이기로 한다. 독고가라는 독고반야를 돕다가 누명을 쓰지만 독고반야를 두둔할 뿐 전혀 개의치 않는다. 농서군공 이병은 아들 이징과 독고부를 찾고 이징과 독고가라의 정혼을 적극 추진하는데...

독고가라는 혼약을 파기하기 위해 이병을 찾아가지만 이병의 말재주를 당해 내지 못하고 돌아온다. 독고가라의 혼인 소식을 들은 우문옹은 절망하고 황명을 거역한 채 서둘러 경성으로 달려온다. 병약한 탓에 단명할 운명임을 알게 된 우문옹은 독고가라를 향한 사랑을 포기하기로 하는데...