현종의 총애를 한몸에 받는 양 귀비를 이용해 득세한 양국충은 더 큰 권력을 위해 태자에게 역모죄를 씌운다 하지만 현종의 신임을 받는 광평왕의 출현으로 태자는 살아남고 광평왕은 태자비의 누명을 벗기기 위해 움직인다 한편, 어린 시절 자신을 구해줬던 소년을 잊지 못하던 심진주는 동궁의 왕비 간택에 참여하라는 통보를 받는데...

심진주는 천하에 모르는 것이 없다는 만사통에게 소년의 정체를 알아내기 위해 함양으로 향한다 만사통을 만나려면 취선양이라는 술이 있어야 하는데 심진주가 술을 얻으려는 순간 광평왕이 가로챈다 심진주는 광평왕을 쫓다가 얼떨결에 광평왕을 구해주고 두 사람은 함께 만사통을 찾아가는데...

금성군으로 향하던 심진주는 자객에게 죽을 위험에 처하지만 우연히 광평왕 일행에게 도움을 받고 동행하게 된다 심진주가 여자임을 눈치챈 광평왕은 점차 호감을 느끼지만 험한 길을 가는 심진주에게 조심하라는 당부만 한다 국경을 넘기 위한 통행증이 없어 난처해하던 심진주는 결국, 남장을 하고 회흘 난민 무리에 합류하는데...

모용임치는 심진주와 얘기하다 실수로 최채병의 옷에 물을 흘리고 심진주는 모용임치를 도와 최채병과 싸우다 현종의 눈에 띈다 어전 간택에서 최채병의 치마에 불이 붙자 심진주는 물을 부어 끄고 최채병은 모든 것을 심진주와 모용임치의 짓으로 몰아부치는데... 한편 건녕왕은 간택 후보자들을 훔쳐보다 담장에서 떨어지고 마침 근처를 지나던 모용임치가 재빨리 건녕왕을 구하는데...

연이은 문전박대에도 굴하지 않고 모용임치를 만난 건녕왕은 평판을 걱정하는 임치에게 진심으로 사과하고 잘못을 빈다 광평왕의 정체를 알게 된 심진주가 노골적으로 자신을 피하자 광평왕은 심진주를 찾아가 서운한 마음을 토로한다 한편, 심진주를 찾던 도중 집으로 돌아오게 된 소자와 홍예는 집안 가득 널부러진 시체에 경악을 금치 못하는데...

광평왕은 심진주에게 원치 않는 혼사를 막아주겠다고 하고 심진주는 사실을 밝히려 하지만 풍생의가 나타나 무산된다 때마침 안경서가 심진주를 찾고 집안의 비보를 들은 심진주는 광평왕에게 인사도 하지 못하고 고향으로 돌아온다 심씨 일가 살해 사건은 조정의 조사 결과 산적의 짓으로 결론이 나지만 도저히 믿을 수 없는 심진주는 진실을 밝히려고 애쓰는데...