시즌 1, 에피소드 2: 어느새 세계 최강이 되어버린 탓에 시작한, 제자이자 여자 드래곤인 라이카와의 생활은 아즈사의 일상에 지금까지는 몰랐던 즐거움을 가져다주었다. 그러나 어느 날, 아즈사를 '엄마'라 부르는 자그마한 여자아이가 나타났다. 그녀는 '동생이 아즈사의 목숨을 노리고 있다'라고 충고했는데, 아즈사는 애초에 그녀(들)을 낳은 기억도 엄마가 된 기억도 없었는데...