시즌 1, 에피소드 1: 아이들의 꿈을 훔치기 시작한 이사벨라, 그녀를 막기 위해 유진엄마(테리)는 테디베어 마을로 가게 되고, 유진엄마(테리)가 준 목걸이의 신비한 힘으로 테디베어 마을로 들어간 유진은 그 곳에서 테디베어로 변하고, 마녀와 싸우는 엄마를 목격한다. 유진을 보호하려다 엄마는 액자에 갇히게 되는데..
