아이들의 꿈을 훔치기 시작한 이사벨라, 그녀를 막기 위해 유진엄마(테리)는 테디베어 마을로 가게 되고, 유진엄마(테리)가 준 목걸이의 신비한 힘으로 테디베어 마을로 들어간 유진은 그 곳에서 테디베어로 변하고, 마녀와 싸우는 엄마를 목격한다. 유진을 보호하려다 엄마는 액자에 갇히게 되는데..

뭐? 어젯밤에 우리 집 다락방에서 빛이 났다고? 그럼 그건 꿈이 아니였단 말이야?.. 이상한 꿈 얘기라니! 좋아! 그럼 오늘 밤 다락방으로 가서 확인해봐야겠어!... 어?.. 어제 봤던 그 빛이야!! 이 창문 너머에 엄마를 찾을 수 있는 무언가가 있을 거야.. 그럼 가볼까?

테디베어 마을의 빅 할아버지를 통해 엄마는 마녀에게서 아이들의 꿈을 지키다가 그 마녀에게 잡혀갔다는 것을 알게 됐어... 아직도 어디선가 마녀 이사벨라는 아이들의 꿈을 찾고 훔치려고 기회를 엿보고 있을 거야... 그렇게 놔둘 순 없어! 봉구... 아니 지바트! 우리가 마녀를 막아야 해!

로봇 2호가 마녀와 같은 편이라니... 너무 실망하지마 봉구야... 어? 그런데 봉구가 뭔가 새로운 발명품을 만든 것 같은데? 그래! 맞아~ 우리에게도 마녀에게 맞설 수 있는 무기가 필요하지 않을까? 빅 할아버지께 여쭤봐야겠어!

한나가 두 명이야? 아~ 한나와 루나는 쌍둥이구나~ 한나는 깊은 물 속까지 잠수하는 것이 꿈이구나. 그런 한나의 꿈 속 세계에 나타난 이사벨라! 우리가 한나의 꿈을 지켜줄거야!... 그.. 그런데 왜 이렇게 움직이기 힘든 거지? 물 속이라서 그런건가? 으윽...

꿈을 빼앗긴 한나는 현실 세계에선 어떤 모습일까? 이럴수가! 그 의욕 넘치던 한나가 이렇게 무기력한 모습이라니! 마녀 이사벨라! 루나의 꿈까지 가져가려 하다니! 도대체 무엇 때문에 이러는 거야! 루나야! 기다려~! 우리가 갈게!!