시즌 1, 에피소드 2: 평화로운 나날을 보내고 있는 기드와 아샤프. 하지만 기드는 마녀와 상관없는 의뢰만 오고 있는 것에 불만이 쌓이고 있었다. 그러다 교단에서 검은 봉서가 도착해 그들은 급히 하이덴으로 향하게 되었다. 마녀에 의한 연속 살인 사건이 일어나는 가운데, 그 사건에는 '무언가'가 관여하고 있는 것이 밝혀진 상황. 하이덴 도착 후 그들은 하이덴 시경 앞에 모습을 드러냈는데.