시즌 1, 에피소드 2: 자신의 딸, 헤카테를 위대한 마녀로 만들고자 하는 마왕 메피스토는 오랜 시간 남자의 마음을 가진 소녀를 찾아 헤맨다. 사파이어의 존재를 알게 된 그는 계략을 꾸민다.