여자의 몸으로는 왕위를 잇지 못한다는 이유로 실버랜드의 여자 왕자, 사파이어가 탄생한다. 그런 그녀의 앞에 천사 칭크가 등장한다.

자신의 딸, 헤카테를 위대한 마녀로 만들고자 하는 마왕 메피스토는 오랜 시간 남자의 마음을 가진 소녀를 찾아 헤맨다. 사파이어의 존재를 알게 된 그는 계략을 꾸민다.

매해 열리는 무술대회에 참가하기 위해 수많은 실력자가 실버랜드를 찾는다. 두랄루민 대공은 대회를 통해 사파이어를 죽이려는 계획을 세운다.

선상 무도회의 날, 두랄루민 대공은 사파이어의 실체를 밝히기 위해 고군분투한다. 한편, 천사 칭크는 수상한 사람을 찾게 된다.

사파이어는 독 장미의 가시에 찔려 목숨이 위험한 어머니를 위해 해독 약초와 더불어 괴물 세 마리가 있는 세 골짜기로 향한다.

사파이어와 칭크는 조개 속에 갇힌 소인을 구해준 후, 남쪽 섬으로 데려다준다. 그러나 이때, 예상치 못한 거인의 공격이 시작된다.