샐러리맨인 이치미야 신고는 퇴근 후 집에서 잠깐 졸다 깨보니, 처음 보는 세계에서 귀족의 아들이 되어 있는 자신을 발견한다. 벤델린 바우마이스터란 이름의 5살 꼬마로 변신한 그는 당황하면서도 귀족의 아들이란 사실에 안도하는데…

12살이 된 벨은 모험자 예비고에 입학하지만, 유일한 마법특대생이자 과도한 능력의 소유자란 이유로 반 친구들은 그에게 가까이 다가가지 못한다. 그런 와중에도 벨과 같은 파티에 들고자 서로 경쟁이 펼쳐지기도 하는데…

벨 일행이 오남 에리히의 결혼식에 참석하기 위해 마도 비행선으로 왕도로 향하던 중, 갑자기 나타난 고대 용의 언데드가 비행선을 습격한다. 벨은 블랜타크의 도움으로 무사히 용을 퇴치하고, 왕도에 도착하자 대대적인 영웅 대접을 받게 되는데…

성교회를 방문한 벨은 호엔하임 추기경으로부터 손녀딸인 엘리제를 소개 받는다. 추기경의 교묘한 화술에 넘어가, 만난 지 1분 만에 엘리제와 약혼을 하게 된 벨은 정략결혼이 당연한 귀족들의 가치관에 혼란스러워한다.

엘리제는 약혼자인 벨에 대해 더 자세히 알고 싶어 그를 찾아오지만, 벨이 국왕의 부름을 받는 바람에 만나지 못한다.