대학생 하루토는 갑작스러운 사고로 목숨을 잃는다. 희미해지는 의식 속에서 소꿉친구 미하루의 모습을 떠올린다. 그러다 다시 눈을 뜬 건 벨트람 왕국 슬럼가의 고아 리오였다. 어머니의 복수를 위해 살아온 리오의 안에, 하루토의 기억이 공존하게 된다.

세리아와 미하루 일행을 부탁하기 위해 정령의 주민의 마을로 돌아온 리오. 장로들에게 미하루 일행에 대해 상담하던 리오는 자신에게 전생의 기억이 있음을 고백한다. 한편 리제롯테는 가르아크 왕국에 용사로 소환된 스메라기 사츠키를 만난다.

정령의 주민의 마을에 온 세리아와 미하루 일행의 환영회가 열린다. 라티파는 자신에게도 일본인이었던 전생의 기억이 있다는 걸 밝힌다. 그로부터 수일 후, 리오는 세리아의 편지를 부모님께 전하기 위해 고향인 로다니아에 갈 것을 제안한다.