용사에게 패배하며 죽음을 받아들인 용이 변방의 마을 사람 드란으로 환생하고, 평온한 나날을 보내던 중 갑자기 사라진 리자드들을 찾으러 향한 늪에서 라미아의 소녀 세리나를 만난다.

마물들이 출몰하는 숲에서 마계의 군세와 마주한 드란 일행이 드란의 도움을 받아 위기에서 탈출하고자 치열히 움직인다.

드란이 마이라르에게 감사를 표하고 세리나가 약속을 위해 찾아온 한편, 크리스티나는 올리비아 학원장에게 마을 사람들 덕에 잘 지내고 있다고 편지를 쓴다.

불필요한 오해를 막기 위해 얌전히 연행된 세리나와 드란이 키렌의 저택에서 뜻밖의 환영을 받는 한편, 크리스티나는 올리비에로부터 한 위험한 마법사에 관한 이야기를 듣는다.

크리스티나는 실력을 시험해 보기 위해 드란 일행과 숲속으로 들어가지만, 적들을 연이어 만난다. 한편, 세리나와 함께 숲을 조사하기 위해 나선 드란 앞에 의외의 인물이 나타난다.

엔테의 숲에서 당장 떠날 것을 요구받은 드란 일행이 이미 마계와 전투가 벌어진 엘프의 마을을 돕겠다고 제안하던 가운데, 숲속의 마계 문이 열려 상위 마족들이 나타난다.