평화로운 마계 펠리시다에 위기가 찾아오자, 텐과 동료들이 몬스터를 키워 강대한 적에 맞선다. 소중한 이들을 지키고 최강의 파마기아가 되기 위해 텐은 오라시온 세이스와 대립한다.
에피소드 1
전란의 시작
아우리온 대륙의 센트벨트 농원에서 텐은 동료들의 농사일을 제쳐두고 몬스터 육성에 몰두한다. 그러던 중 마왕 딜크롬의 갑작스러운 사망 소식이 전해진다.
에피소드 2
반역의 아우리온
자나스가 보육원을 공격하려고 하자, 텐과 레이가 자나스의 앞을 가로막는다. 그 이후, 그들을 돕기 위해 나레스가 나선다.
에피소드 3
적지에서의 재회
텐, 레이, 아르셰는 마나스를 제거하기 위해 직접 나서기로 한다. 한편, 그들은 사라져 버렸던 이메로와 우연히 마주치게 된다.
에피소드 4
하나 되는 우정
텐은 이메로처럼 다양한 스킬을 사용해 보려고 하지만, 계속해서 실패하고 만다. 한편, 이메로는 텐에게 적대적으로 행동하기 시작한다.
에피소드 5
근육의 도시로
마나스와의 싸움에서 승리하고 아우리온으로 복귀한 아르셰가 피로에 쓰러지고 만다. 아르셰를 두고 라하트루크로 향한 텐과 레이가 짐칸에서 의문의 정체를 발견한다.
에피소드 6
시신을 넘어
콜프스가 치카를 포로로 잡는다. 텐, 레이, 이메로는 불가피하게 콜프스와 맞붙는다.
아마사키 코헤이
타네자키 아츠미
츠치다 레이오
사쿠라 아야네
미나세 이노리
시모노 히로
이시히라 신지
네모토 토시조
