제국의 요새에서 도망간 소녀 쿠우미는 추격자를 피해 항구도시 아르키로 움직인다. 한편 추격자들에 의해 위기에 처한 쿠우미는 거수 사냥꾼 지이로의 도움을 받게 된다.

지이로의 지시대로 칸나기로 변신한 쿠우미는 지이로와 함께 눈의 거수를 맞선다.

제국의 추적을 피해 물로 가득 찬 골짜기에 도착한 지이로 일행은 미야아의 제안대로 짐승 인간들의 마을을 찾아간다.

도박으로 돈을 버는 지이로 일행 앞에 나타난 로마나는 쿠우미가 납치됐다는 착각으로 지이로와 내기를 시작한다.

약속의 반지를 파헤치고자 숲 인간의 마을로 향한 지이로 일행은 과거 악연이 있는 산 인간 마을에 들리며 젠의 편지를 보여준다.

산 인간의 마을에 머물게 된 지이로 일행은 붉은 눈의 거수 출현으로 자책하는 쿠우미를 위해 칸나기의 힘과의 관련성을 조사해 보기로 한다.