때는 에이로쿠 7년. 무사 수행 중인 무예가 효도 신스케는 신비한 술법으로 산적을 격퇴한 '세상을 바로잡는 남매 요호・타마와 선도・야마토 진카와 만난다. 신스케는 두 사람과 함께 산적 '귀두파'의 본거지로 쳐들어 갔는데, 귀두파의 두령이 사람을 해하는 어둠이라는 사실을 알게 된 진카와 타마는 비술 '정령전화'를 통해 힘을 해방해서 순식간에 두령을 쓰러뜨렸다. 진카의 힘에 이끌린 신스케는 두 사람과 동행하기로 결심했는데.

어둠과 샤쿠간에 맞서 싸우기로 결심한 진카, 타마, 신스케는 전투 중 샤쿠간의 정체를 파악한 뒤 단괴중의 악행을 응징하기로 한다.

일행은 단괴증 총본산에 도착하지만 진카는 정령으로 변해 승려들과 겨루고, 실험의 주도자 야젠을 발견한다. 한편, 일격을 당한 진카는 의식을 잃고 신스케는 개조인간을 대항한다.

진카는 기술로 밀어붙이는 잔조와의 싸움에서 패배하게 되고, 단괴중은 잔조에게 진카를 확실히 죽일 것을 요구한다.

영력강화인간으로 개조된 잔조의 여동생 히간이 야젠이 보낸 다음 자객으로 등장하고, 그곳에 용의 기운을 지닌 2인조가 등장한다.

신스케가 마검 아라부키를 제대로 사용하지 못하는 한편, 타마는 단괴중 사수장 도렌에게 술 마시기 승부를 제안한다.