때는 에이로쿠 7년. 무사 수행 중인 무예가 효도 신스케는 신비한 술법으로 산적을 격퇴한 ′세상을 바로잡는 남매 요호・타마와 선도・야마토 진카와 만난다. 신스케는 두 사람과 함께 산적 ′귀두파′의 본거지로 쳐들어 갔는데, 귀두파의 두령이 사람을 해하는 어둠이라는 사실을 알게 된 진카와 타마는 비술 ′정령전화′를 통해 힘을 해방해서 순식간에 두령을 쓰러뜨렸다. 진카의 힘에 이끌린 신스케는 두 사람과 동행하기로 결심했는데.

어둠과 싸우는 영력 승병 집단 ′단괴중′. 진카, 타마, 신스케 세 사람은 얼떨결에 그들과 함께 어둠인 샤쿠간과 맞서게 됐다. 샤쿠간이 폭주한 이유에 의문을 품게 된 타마 일행은 샤쿠간의 정체가 단괴중 총본산의 실험으로 만들어진 영력강화 개조인간이라는 사실을 알게 된다. 전투 끝에 샤쿠간을 인간의 모습으로 되돌린 세 사람은, 단괴중의 악행을 징치하기 위해 단괴중 총본산으로 쳐들어갔는데.

단괴중 총본산에 도착한 타마 일행. 진카는 정령전화를 써서 300명의 영력 승병과 격투를 벌였다. 하지만 인체 실험의 주모자인 야젠을 발견했지만 성의 형태를 한 어둠 태산의 강력한 일격에 정신을 잃고 말았다. 몽롱한 의식 속에서 진카는 어째서 자신이 인간을 혐오하고 어둠이 되려고 했는지 그 이유가 된 기억을 떠올렸다. 한편, 숲속에서 몸을 숨기고 있던 타마, 신스케, 샤쿠간도 단괴중의 승병에게 발각된다. 그리고 그때, 동료를 지키려 나선 샤쿠간에게 변화가 일어나는데.

어둠, 구라구라 님과의 전투 중 야젠이 보낸 어둠 먹는 인간 라이도 잔조가 난입했다. 바람을 조종하는 마검 아라부키를 사용하는 잔조와 호각을 이루던 진카였지만 결국 영력이 아닌 기술만으로 압도한 잔조에게 패배했다. 한편, 진카의 목숨까지는 빼앗지 않은 잔조였지만, 단괴중으로부터 확실하게 진카를 죽이라는 명령을 받는다. 잔조가 보낸 결투장을 받고 진카는 다시 한번 잔조와 싸우기로 결심하는데.

단괴중 토벌을 위해 새로운 마음으로 길을 떠난 일행. 신스케는 잔조에게서 마검 아라부키를 넘겨받았지만 자신 실력이 부족하다는 것을 깨닫는다. 여행 도중, 어둠, 성성이의 술 냄새를 맡은 타마는 그 자리에 있던 단괴중 사수장 중 한 명인 토렌과 맞닥뜨렸다. 타마는 도렌에게 술 마시기 승부를 제안했고 간신히 위기에서 벗어났지만. 그리고 일행이 도착한 곳은 불행으로부터 인간을 계속 지켜 온 어둠이 지배하는 마을이었는데.