여행을 떠난 샐리는 길에 쓰러져 있는 아인, 프라우와 만난다. 자신을 구해준 샐리를 따르며 여행을 따라오는 프라우. 그리고, 샐리는 프라우를 통해 바깥 세계에는 아인에 대한 차별이 만연하다는 사실을 알게 된다. 그런 샐리와 프라우 앞에 나타난 리무달 왕국 기사단의 호손. 호손은 이유를 막론하고 두 사람을 투옥시키는데…

고귀 세토에게 유린당하는 리무달 왕국. 그런 세토에게 도전장을 내민 것은 미코토처럼 '복숭아'의 힘을 각성한 샐리였다. 각성한 힘에 고양되어 세토를 압도하는 샐리. 한편, 세토와 동행했던 고귀 안귀는 미코토와 조우하는데…

무명의 중귀의 거처에서 스메라기가 주최하는 '백귀회'가 열린다. 한자리에 모인 저명한 고귀들 앞에서, 스메라기는 모모타로로 인해 오니가 멸망 위기에 처했다고 호소한다. 오니들이 동요하는 가운데 강경파인 토도로키는 스메라기가 무슨 계략을 꾸미는 게 아닌가 의심하지만, 스메라기는 토도로키가 짝사랑하던 안귀가 모모타로에게 잔인하게 살해당했다고 말한다.

인간을 잡아먹는 오니들의 침략이 계속된다. 알다레이크 왕국의 왕녀 샐리는 어느 날 여행자인 미코토와 만난다. 지금까지 나고 자란 나라에서 나가 본 적이 없어 바깥세상 여행을 동경하던 샐리는 미코토의 여행에 따라가고 싶다고 말한다. 그런 와중에 오니 군단의 습격을 받은 알다레이크 왕국. 샐리에게도 오니의 마수가 뻗쳐 오지만, 이 위기를 구한 것은…

샐리 일행이 다음으로 도착한 곳은 흡혈귀가 사람들을 습격한다는 소문이 자자한 도시였다. 그곳에서도 역시 아인인 프라우는 차별을 받는다. 샐리의 힘으로 차별하는 사람들을 혼내주라는 캐럿에게, 샐리는 사람에게는 쓰고 싶지 않다고 말한다. 샐리에게 마음을 열어가던 캐럿은, 그거야말로 차별이라며 불신감을 품는다.

흡혈귀에게 생명을 뺏긴 프라우. 천국에서 천사 아트라와 재회한 프라우는 현세에 부활함과 동시에 일시적으로 괴기한 모습으로 변해, 그 강력한 힘으로 흡혈귀를 무찌른다. 같은 시각, 미코토는 기억을 잃은 밀리아와 조우한다.