일상 생활에서 알 수 없는 불편함을 느끼던 평범한 고등학생 나카지마 요코는 어느 날 갑자기 12명의 왕과 신수 기린이 다스리는 십이국에 끌려가 자신이 그곳의 국왕이 될 운명을 지닌 자임을 알게 된다.
에피소드 1
달의 그림자, 그림자의 바다 1장
어느 날 나카지마 앞에 나타난 한 남자가 무릎을 꿇고 충성을 맹세하며 자기와 함께 가자고 한다. 겁이 난 나카지마는 옥상으로 도망치고 코쵸우란 새의 공격을 받는다.
에피소드 2
달의 그림자, 그림자의 바다 2장
혼자 떨어져 헤매다가 어느 마을에서 해객이라며 붙잡혀 갇히는데 그곳에서 스기모토와 재회한다. 현청으로 가는 길에 아사노도 만나는데 갑자기 요마들의 습격을 받는다.
에피소드 3
달의 그림자, 그림자의 바다 3장
배가 너무 고픈 나머지 도둑질을 하게 된 요코 일행. 결국 집주인에게 들켜 주인을 위협했지만, 아주 친절하게 먹을 것과 입을 옷을 내어주고 일자리도 알아봐 준다.
에피소드 4
달의 그림자, 그림자의 바다 4장
타키를 따라 허서 마을로 간 나카지마는 타키에게 배신을 당하고 그곳을 빠져나온다. 갑자기 마을에 나타난 요마를 해치우고 할아버지 해객을 만나 그의 집으로 가게 된다.
에피소드 5
달의 그림자, 그림자의 바다 5장
스기모토는 요코와 아사노 일행과 헤어지고 코우린을 따라나선다. 요마의 습격을 받아 아사노가 낭떨어지로 떨어지고 갑자기 나타난 스기모토는 요코를 죽이려고 한다.
에피소드 6
달의 그림자, 그림자의 바다 6장
라크슌이 쓰러진 요코를 집으로 데리고 와서 보살핀다. 경계심이 가득한 요코는 쉽게 마음을 열지 않는다. 함께 안국으로 가게 된 요코와 라크슌은 갑자기 코쵸우의 습격을 받는다.
코야스 타케히토
히사카와 아야
쿠와시마 호우코
와카바야시 나오미
이시즈 아야
고바야시 츠네오
Toshio Watanabe
