시즌 1, 에피소드 4: 이루마는 아스모데우스, 클라라와 같은 문제아 클래스로 정해진다. 이름 그대로 문제아들로만 채워진 반에서 이루마는 차기 마왕을 꿈꾸는 거구의 마족 사브나크에게 갑자기 라이벌로 지목당한다. 곧바로 시작된 수업은 '비행 레이스'. 레이스의 무대가 되는 골짜기에는 '지저귀는 골짜기'와 '황금가위 골짜기'이라고 하는 다른 난이도의 코스가 있는 것 같다. 위험한 괴조도 있고...