부탁을 받는 족족 거절하지 못 하는, 사람이 너무 좋다 못해 바보 같은 소년 이루마. 이루마는 어느 날 갑자기 마족들이 사는 마계로 끌려가고, 마족 설리번의 저택에 도착했을 때 믿기 어려운 부탁을 듣는데... 그것은 바로 설리번의 손자가 되는 것! 그렇게 설리번의 손자가 된 이루마는 그가 이사장으로 있는 마족 학교 바비루스에 입학, 인간이라는 정체를 숨긴 두근두근 스쿨 라이프를 시작한다!

[이루마와 클라라] 이루마와 아스모데우스가 교과서를 받으러 갔다 우연히 만나게 된 괴짜 여자 마족 발락 클라라. 희귀 동물 취급을 받는 클라라는 뭐든지 꺼낼 수 있는 능력으로 다른 학생에게 이용당하고 있었는데...? [마족 친구] 아스모데우스, 클라라와 완전히 허물없는 사이가 된 이루마. 함께 등교하는 것부터 시작해 마족들의 문화에 당황하면서도 즐거운 학생 생활을 보내고 있었다. 그러던 중 식당에서 다른 학생이 장난을 치는데...!?

이루마는 아스모데우스, 클라라와 같은 문제아 클래스로 정해진다. 이름 그대로 문제아들로만 채워진 반에서 이루마는 차기 마왕을 꿈꾸는 거구의 마족 사브나크에게 갑자기 라이벌로 지목당한다. 곧바로 시작된 수업은 '비행 레이스'. 레이스의 무대가 되는 골짜기에는 '지저귀는 골짜기'와 '황금가위 골짜기'이라고 하는 다른 난이도의 코스가 있는 것 같다. 위험한 괴조도 있고...

마력을 모을 수 있는 ‘악식의 반지’를 손에 넣은 이루마. 항상 인간이라는 것을 들키고 싶지 않지만, 반지의 힘을 모르는 바람에 수업에서 또 다시 학생들의 주목을 끄는 사건을 일으키게 된다. 그런 이루마를 보고 인간이 아닌가 의심하는 마족이 있었다. 그 마족은 학생들의 존경을 받는 학생회장 아자젤 아멜리! 아멜리가 이루마를 의심하는 건 뜻밖의 비밀이 있어서였는데...?