시즌 1, 에피소드 1: 미카즈키 스바루는 책과 상상외에는 아무 관심 없는 인기 소설가다. 어느 날 부모님의 묘 앞에서 우연히 마주친 한 마리의 고양이. 고양이의 모습을 본 스바루의 머릿속엔 소설의 소재거리가 자꾸자꾸 떠오르고, 스바루는 고양이를 데리고 와 함께 지내기 시작한다.
