시즌 1, 에피소드 2: 후유키에서 일어난 제4차 성배 전쟁의 생존자 웨이버 벨벳. 성배 전쟁이 끝나고 3년 후, 그는 스승인 케이네스 엘멜로이 아치볼트의 의붓여동생인 라이네스 엘멜로이 아치조르테에게서 갑작스런 초대를 받는다. 큰 빚까지 지면서 엘멜로이 교실을 사들인 웨이버에게 흥미가 생긴 라이네스가 그에게 이유를 따져 묻는다. 웨이버가 마지못해 성배 전쟁 이후 바빌론을 방문했을 때 겪은 일을 털어놓는다. 이스칸다르가 최후를 지켜봤다는 소문이 무성한 그 마을에서 사건에 휘말린 그는 뜻밖에 반친구인 멜빈 웨인스와 재회하는데...