로드 엘멜로이 2세의 사건부 -레일 체펠린 그레이스 노트-

시계탑의 로드이자 현대마술과의 학부장인 로드 엘멜로이 2세는 오늘도 개성적인 학생들을 데리고 수업을 하고 있었다. 수업 후 열린 시계탑 회의를 끝마치고 나온 엘멜로이는 권력 투쟁에 빠진 마술사들에게 회의와 악의를 품게 된다. 한편, 그레이와 함께 걸어가던 엘멜로이는 최근 자주 방에 들어오던 길고양이가 차에 치여 죽어가는 것을 발견하고 마는데...

후유키에서 일어난 제4차 성배 전쟁의 생존자 웨이버 벨벳. 성배 전쟁이 끝나고 3년 후, 그는 스승인 케이네스 엘멜로이 아치볼트의 의붓여동생인 라이네스 엘멜로이 아치조르테에게서 갑작스런 초대를 받는다. 큰 빚까지 지면서 엘멜로이 교실을 사들인 웨이버에게 흥미가 생긴 라이네스가 그에게 이유를 따져 묻는다. 웨이버가 마지못해 성배 전쟁 이후 바빌론을 방문했을 때 겪은 일을 털어놓는다. 이스칸다르가 최후를 지켜봤다는 소문이 무성한 그 마을에서 사건에 휘말린 그는 뜻밖에 반친구인 멜빈 웨인스와 재회하는데...

라이네스와 멜빈이 로드 엘멜로이 2세에게 가져온 난제는 그의 옛 제자 메리 릴 파고가 관련된 사건이었다. 메리는 천체과 담당인 아니무스피어의 분가, 파고 가문의 외동딸이다. 옛 스승의 도움을 필요로 하는 메리의 의뢰에 응해 파고 가문의 저택을 방문한 로드 엘멜로이 2세와 그레이는 메리의 아버지, 어니스트 파고의 토막 난 시체를 보게 된다. 천체과의 전통에서 벗어나 현대 마술의 양상을 띠고 있는 범행 현장을 본 로드 엘멜로이 2세는 사건 규명에 나서는데...

동물과에서 발생된 암살 사건으로 뒤숭숭한 시계탑. 그 와중에도 로드 엘멜로이 2세가 이끄는 현대마술과 강의실은 재능과 개성이 넘치는 학생들로 언제나와 마찬가지로 활기가 넘쳤다. 그러나 정작 로드 엘멜로이 2세의 컨디션은 어떠한 사소한 사건으로 인해 영 좋지 못하였는데...

강령과의 중진, 윌즈 일급강사의 아버지, 트레버 경은 황야 전역을 마술 공방으로 하는 머베리 공방을 소유하고 있다. 그런데 공방이 폭주하는 바람에 트레버 경을 포함해 희생자가 다수 발생하여 손을 댈 수 없는 상태가 된다. 성배전쟁에 참가하기 위해 강령과에 협조를 구하던 로드 엘멜로이 2세는 어쩔 수 없이 이 사건을 해결하는 일을 받아들인다. 그러나 저택에 도착한 일행을 기다리는 건 시계탑 내부의 조사와 집행을 행하는 법제과의 아다시노였는데...

마베리 공방에서 조사를 진행하던 중, 낙뢰로 새로운 희생자가 생긴다. 다시 한 번, 범인이 누구인가로 대립하는 로드 엘멜로이 2세와 아다시노. 로드 엘멜로이 2세는 다시 조사를 하기 위해 네크로맨서인 시시고 카이리에게 협조를 요청하지만, 그레이와 시시고는 갑자기 나타난 블랙독에게 기습을 당한다. 그레이의 마술 예장에 블랙독이 반응하는 것을 보고, 어느 결론에 도달한 로드 엘멜로이 2세는 마베리 공방에 모인 마술사들의 도움을 받아 의식을 준비하기 시작하는데...