명문 킴벌리 마법학교 입학식을 맞이한 소년 올리버 혼. 그는 신입생들 중에서 한층 이채를 띠는 '사무라이'같은 차림새의 소녀에게 눈길을 빼앗겼다. 활기차고 시끄러운 분위기 속에서 환영을 위한 마법 생물 퍼레이드가 시작되었지만, 갑자기 트롤 한 마리가 폭주하기 시작했다. 그렇게 신입생 중 한 명에게 트롤이 위해를 가하려던 순간, 그 앞을 가로막고 트롤에 맞선 건 검을 휴대한 사무라이 소녀 나나오 히비야였는데.

킴벌리 마법학교에서의 수업 첫날, 올리버 일행은 '마법검'에 대해서 배웠다. 이는 주문 영창으로는 대응할 수 없는 지근거리 공방, 일명 '일족일장'에서 지팡이 검을 활용한 전투법이었다. 담당 교수인 루서 갈란드의 제안으로 경험자 간의 대련을 진행하게 된 가운데, 어째서인지 거기에 지원한 사람은 마법 초보자인 나나오였다. 이에 그녀의 상대로 지원한 올리버는 적당히 힘을 빼고 대련에 임하기로 했는데.

갑작스러운 위기 상황에 피트는 매우 긴장하기 시작한다. 한편, 리버모어는 콘그레간타를 이용하여 피할 수 없는 싸움을 펼친다.

학생들은 미스터 앤드류스의 초대장에 관한 소식을 듣게 되고, 이후 그들은 피할 수 없는 결전을 준비하게 된다.

결투에 가루다가 난입한 이후, 아인종들의 권리를 인정하지 않는 보수파 학생들은 상당히 얌전해졌다. 카티는 인권파 선배인 밀리건이 지켜보는 가운데 트롤을 직접 돌봐준 결과, 드디어 의사소통을 하는 데 성공했다. 그렇게 학교생활이 궤도에 올랐다고 생각하던 차에, 트롤을 처분해야 한다고 주장했던 다리우스의 연금술 수업에서 올리버는 그의 주목을 받게 되었는데.

카티를 납치한 범인은 밀리건이었다. 밀리건은 카티의 뇌를 해부해 트롤의 언어 능력을 개화시킨 원리를 밝혀내고자 했다. 친구를 구하기 위해 올리버와 나나오가 나섰지만, 상급생인 밀리건의 실력 앞에 고전하고 말았다. 두 사람은 힘을 합쳐 결사의 각오로 공격을 이어갔지만, 이를 비웃듯 '사안'이 요기 어린 빛을 발했다. 과연 그들은 카티를 무사히 구출할 수 있을 것인가.