킴벌리 마법학교에서의 수업 첫날, 올리버 일행은 '마법검'에 대해서 배웠다. 이는 주문 영창으로는 대응할 수 없는 지근거리 공방, 일명 '일족일장'에서 지팡이 검을 활용한 전투법이었다. 담당 교수인 루서 갈란드의 제안으로 경험자 간의 대련을 진행하게 된 가운데, 어째서인지 거기에 지원한 사람은 마법 초보자인 나나오였다. 이에 그녀의 상대로 지원한 올리버는 적당히 힘을 빼고 대련에 임하기로 했는데.

미궁화된 밤의 학원 내부에서 불길한 기운을 내뿜는 상급생인 오필리아와 리버모어 사이에 포위된 올리버, 셸라, 피트. 하지만 상급생들은 서로 인연이 있는 것처럼 보였고, 곧 서로를 모욕하며 지팡이 검을 뽑아들었다. 마녀와 마인의 싸움 앞에서 어쩔 도리 없이 궁지에 몰리게 된 상황. 그 자리에 나타난 나나오는 자신이 미끼가 되는 동안 도망치라고 세 사람에게 말했지만, 올리버는 자신의 목숨을 내던지는 그녀를 보고 분노를 느꼈는데.

카티는 퍼레이드에서 자신을 습격한 트롤과 친해지기 위해서 마법 생물 사육 구역에 하루가 멀다하고 드나들었다. 한편 인권파인 그녀를 탐탁지 않아 하는 반 친구들의 악의 담긴 괴롭힘도 날이 갈수록 심해졌다. 이를 보다 못한 올리버 일행은 결국 직접 '행동'에 나서고 말았고... 1학년들 대다수가 적대적으로 돌아선 가운데, 올리버와 나나오에게 결투를 신청한 건 수업 첫날부터 그들과 인연이 있었던 앤드류스였는데.

결투에 가루다가 난입한 이후, 아인종들의 권리를 인정하지 않는 보수파 학생들은 상당히 얌전해졌다. 카티는 인권파 선배인 밀리건이 지켜보는 가운데 트롤을 직접 돌봐준 결과, 드디어 의사소통을 하는 데 성공했다. 그렇게 학교생활이 궤도에 올랐다고 생각하던 차에, 트롤을 처분해야 한다고 주장했던 다리우스의 연금술 수업에서 올리버는 그의 주목을 받게 되었는데.

카티를 납치한 범인은 밀리건이었다. 밀리건은 카티의 뇌를 해부해 트롤의 언어 능력을 개화시킨 원리를 밝혀내고자 했다. 친구를 구하기 위해 올리버와 나나오가 나섰지만, 상급생인 밀리건의 실력 앞에 고전하고 말았다. 두 사람은 힘을 합쳐 결사의 각오로 공격을 이어갔지만, 이를 비웃듯 '사안'이 요기 어린 빛을 발했다. 과연 그들은 카티를 무사히 구출할 수 있을 것인가.