어린 시절부터 심한 괴롭힘을 당해온 소년 텐죠 유야. 절망 속에서 그가 발견한 것은 '이세계로 가는 문'이었다. 치트 급의 무기. 흉악한 마물. 마치 판타지 게임 같은 상황에 당황하는 유야였지만 현실 세계로 돌아오니 이세계에서의 레벨업이 영향을 미치기 시작하는데......인생 역전 판타지가 지금 시작된다!

이세계에서의 레벨업으로 경이적인 신체 능력의 소유자로 다시 태어난 유야. 그리고, 이전 거리에서 구해준 소녀 호죠 카오리와 재회해서 초엘리트 학교인 오세이 학원에 초대받는다. 엘리트와 천재들만 다니는 학교에 자신이 다녀도 되는지를 고민하던 유야였지만, 하루만 체험 입학을 하게 되었는데......

더 레벨업을 하기 위해 사냥을 하던 유야는 이세계의 '대마경'에서 칠흑빛 털을 가진 전설의 마수 '블랙 펜리르'의 어린 개체를 발견한다. 블랙 펜리르를 스킬로 테이밍해서 '나이트'라는 이름을 붙인 유야는 나이트를 새로운 가족으로 맞이해 집에서 함께 살게 되었다. 나이트와 함께 대마경 탐색을 진행하던 유야는 우연히 발견한 동굴 안에서 예상 밖의 물건을 발견했는데!