시즌 1, 에피소드 5: 더 레벨업을 하기 위해 사냥을 하던 유야는 이세계의 '대마경'에서 칠흑빛 털을 가진 전설의 마수 '블랙 펜리르'의 어린 개체를 발견한다. 블랙 펜리르를 스킬로 테이밍해서 '나이트'라는 이름을 붙인 유야는 나이트를 새로운 가족으로 맞이해 집에서 함께 살게 되었다. 나이트와 함께 대마경 탐색을 진행하던 유야는 우연히 발견한 동굴 안에서 예상 밖의 물건을 발견했는데!