밤의 해파리

시즌 1, 에피소드 1: 지극히 평범한 여고생, 코우즈키 마히루. 일러스트레이터 '우미츠키 요루'로서 활동하기도 했지만, 주위에 휩쓸려 지극히 평범한 여고생이 되어 있었다. 어느 날, 마히루는 할로윈이 다가오는 밤의 시부야에서 불가사의한 소녀 야마노우치 카노과 만난다. 시부야에 남아있는 마히루의 트라우마인 해파리 그림을 좋아한다는 그녀에게 왠지 모르게 끌리는 마히루. 자신이 좋아하는 것을 찾기 위해 익명의 싱어로 활동하는 카노는 이 특별한 만남을 계기로 마히루를 멤버로 초대한다.