시즌 1, 에피소드 2: 2대 무겐사이는 도깨비불의 흐름을 보고 콘도 이사미에게 시진의를 손에 넣으라고 얘기한다. 한편, 스사노오 12장 중 한 명, 모리 란마루는 2대 무겐사이의 명으로 불려간다. 2대 무겐사이는 선대 무겐사이가 신선조를 배신했다고 말하고 대의를 위해 싸우자고 얘기한다.
