BAKUMATSU

타카스기 신사쿠와 카츠라 코고로는 고향 하기를 떠나 시진으로 인한 시간의 어그러짐을 올바르게 고치고자 한다. 스사노오성에서 하늘의 구멍을 보고 시진의를 보고 신선조, 콘도 이사미, 사이토 하지메, 오키타 소지를 만난다.

2대 무겐사이는 도깨비불의 흐름을 보고 콘도 이사미에게 시진의를 손에 넣으라고 얘기한다. 한편, 스사노오 12장 중 한 명, 모리 란마루는 2대 무겐사이의 명으로 불려간다. 2대 무겐사이는 선대 무겐사이가 신선조를 배신했다고 말하고 대의를 위해 싸우자고 얘기한다.

타카스기 신사쿠와 카츠라 코고로는 교코에서 일어난 괴사건들이 시진의와 관련이 있다는 사실을 알게 된다. 사카모토와 이조는 정체불명의 물체가 사람들을 위협하고 있다며 사건들을 자세히 조사한다. 한편, 신사쿠와 코고로는 주민들이 문을 잠그고 경계하고 있다며 그들에게 원혼의 저주에 관해 묻는다.

사이토는 하지카타를 생각하는 오키타를 만나 물어본다. 한편, 타카스기와 카츠라는 이케다야 근처에서 신선조를 만나고 시진의가 그들 앞에 나타나자 대결을 하다 오키타가 시공의 균열 사이에 떨어지게 된다. 오키타는 꿈에 그리던 히지카타를 만나고 행복해한다.

카스미는 스사노오성의 비밀 통로를 확보하고 야마자키의 호의를 거절한 채 장을 보기로 한다. 한편, 카스미는 길을 찾지 못하고 집에 돌아온 야마자키는 눈치채지 못하게 카스미를 호위하라고 세이메이 일행에게 얘기한다.