시즌 1, 에피소드 5: 운석이 벌집에 떨어지고, 자신을 스웜이라 칭하는 수천 마리의 벌로 이루어진 돌연변이 괴물이 탄생한다. 힘을 내뿜는 유성이 있는 거대한 벌집을 은신처로 삼은 스웜은 즉시 일벌들을 거대한 수벌로 바꾼 다음 뉴욕 시민들을 수벌들로 바꿔버리기 시작한다.