시즌 1, 에피소드 2: 처량한 신세가 된 용사 맥스는 어쩌다 보니 10년 전에 자신이 쓰러뜨린 마왕과 한집에서 동거하게 된다. 그런데 한량 같은 삶을 살며 동네 양아치에게도 제대로 대응하지 못하는 용사의 모습을 보며 마왕은 안쓰러움을 느낀다. 그러던 어느 날, 마왕의 비서관인 제니아가 맥스의 집으로 찾아오는데...