시즌 1, 에피소드 2: 시로의 앞에 나타난 야토가미 쿠로라는 소년은 불가사의한 권술을 사용해 시로를 궁지에서 구해 준 것처럼 보였다. 하지만 그 소년도, 기억도 하지 못하는 시로를 죽이려 한다. 시로는 순간의 재치로 그에게서 도망쳐 나오지만, 야토가미 쿠로는 학교섬의 기숙사까지 뒤쫓아 온다. 한편 시로와 함께 있던 어린 고양이가 갑자기 미소녀로 변하는데...