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시즌 1, 에피소드 3: 버려진 악어 알을 부화시킨 품바는 부성애에 휩싸여 새끼 악어를 제 자식처럼 키운다. 적절한 처신이 티몬과 품바 집안의 규칙이 되면서 티몬의 하쿠나 마타타 생활 방식이 방해받는다. 치타들은 성가신 하이에나 3인조를 없애려고 이들을 최대한 멀리 보내기 위한 계획을 고안하지만, 불행하게도 모두 실패한다. 하이에나들이 너무 어리석어서 간단한 지시도 따르지 못하기 때문이다.
애니메이션 · 1995년 9월 8일 · 21분