S1, E1: 월왕 구천은 드디어 제왕의 검을 손에 넣지만 그 순간 오왕 부차가 쳐들어온 것을 알게 된다. 구천은 모든 병력을 동원해 부차와 싸우지만 오군의 무차별 공세에 처참하게 패배하는데...