시즌 1, 에피소드 1: 진나라 둘째 공자 중이는 타고난 기이한 외모 때문에 궁중 암투에 휘말려 적나라로 쫓겨나 자라게 된다. 진헌공은 성인이 된 중이에게 귀국을 명하지만 중이는 자유로운 삶이 좋다며 가지 않겠다고 한다. 한편, 신전현에 큰 가뭄이 들어 반란이 일어나고 진헌공을 제물로 하는 기우제를 청하는 상소가 올라오는데...