진나라 둘째 공자 중이는 타고난 기이한 외모 때문에 궁중 암투에 휘말려 적나라로 쫓겨나 자라게 된다. 진헌공은 성인이 된 중이에게 귀국을 명하지만 중이는 자유로운 삶이 좋다며 가지 않겠다고 한다. 한편, 신전현에 큰 가뭄이 들어 반란이 일어나고 진헌공을 제물로 하는 기우제를 청하는 상소가 올라오는데...

18년 전 자신이 쫓겨난 이유를 알게 된 중이는 어머니 호희를 만나기 위해 진나라에 가기로 결심한다. 진나라 군부인 제희는 진헌공이 중이를 부른 걸 알고 중이를 죽이려고 자객들을 보낸다. 자객에게 쫓기던 중이는 우연히 제나라 공주 제강을 만나고 제강의 신분을 모른 채 진나라까지 동행하는데...

중이를 만난 조최는 백성을 위하는 그의 어진 마음에 감복하여 중이를 따라 신전현에 가기로 한다. 제강은 중이를 따라가려 하지만 제희의 방해로 실패하고 신생과 함께 제나라로 떠난다. 신전현에 도착한 중이는 이재민 무리를 만나 가지고 있던 식량을 모두 나눠주는데…