시즌 1, 에피소드 1: 어릴때 부모님이 사고로 돌아가시고 고모 집에서 자란 조아라. 고모와 사촌에게 학대를 받고 학교에서도 친한 친구 없이 외로운 조아라는 고모를 피해 도망가다가 차에 치이게 된다. 죽은 줄 알았던 아라는 다른 세상에서 아기의 몸으로 깨어난다. 한편, 마왕은 사랑하는 세인을 잃은 아픔에 아이를 죽이려 했으나 그녀를 닮은듯한 아이의 모습에 멈칫한다. 그때 세인의 환영이 나타나 마왕에게 딸을 부탁하고, 마왕은 처음과는 달리 딸을 사랑하게 된다. 자신이 다시 태어났다는 걸 인정하게 된 아라는 무언가 필요 할 때면 언제나 나타나는 잘생긴 남자가 누군지 궁금하다. 한편 라파엘은 아이린이 세인의 딸이기에 의무감으로 돌보기 시작하지만 점차 아이린에게 마음을 열게 된다.