시즌 1, 에피소드 1: 천지회에 가담한 양근발은 부인과 함께 도망 다니다가 사부가 물려준 불광자보를 탐내는 사제 손등교에게 살해된다 겨우 도망친 최명수는 아들 곤을 데리고 둘째 사제인 강행원에게 몸을 의탁하고, 10여 년 넘게 강부에 숨어 산다 18년 후 강행원은 도자기 대회에서 손등교와 우승을 다투고 제자 조건은 강임아를 위해 사자대회 준비에 열중한다