시즌 1, 에피소드 1: 능가진, 달이 차디찬 추위로 감춰진 신비로운 땅에 터를 잡은 능가의 사람들은 약초를 캐며 평범하게 살아간다. 하지만 결코 평범하지 않은 이들이 가진 마법의 힘을 단련시키며 강해지기 위해 고군분투하던 어느 날, 누군가 능가진을 향해 돌진한다.