능가진, 달이 차디찬 추위로 감춰진 신비로운 땅에 터를 잡은 능가의 사람들은 약초를 캐며 평범하게 살아간다. 하지만 결코 평범하지 않은 이들이 가진 마법의 힘을 단련시키며 강해지기 위해 고군분투하던 어느 날, 누군가 능가진을 향해 돌진한다.

두가와 야가가 자신을 이용해 성운각의 각주가 되고 싶어한다는 걸 눈치챈 진렬은 능어시의 도움을 받아 능가진을 떠나기로 한다. 한편, 능어시는 자신의 마음을 모른 채 떠나버린 진렬을 그리워한다. 진렬의 사라졌다는 것을 알게 된 두가와 야가는 서둘러 진렬의 뒤를 쫓는다.

능어시는 두소양을 찾아가 거래를 제안하고 이내 능가진을 살리기 위해선 두소양과의 혼인밖에 없다는 걸 알게 된다. 능어시는 자신의 아버지의 반대에도 불구하고 혼인을 강행하기로 한다. 한편, 사정선과 송정옥은 진렬에게 능가진을 살릴 수 있는 방법을 제안한다.

흰 늑대의 도움을 받아 능가진으로 돌아가는 진렬과 고우. 하지만 능어시가 능가진을 지키기 위해 두소양과 혼인한다는 소식을 듣고 곧장 성운각으로 향한다. 한편, 야양추는 두소양의 계략을 간파하는데...

예상치 못한 일로 성운각의 4대 가문은 이유 모를 사고들을 당하게 되자 사람들은 모두 위험에 빠진다. 정신없는 틈을 타 나타난 송정옥은 능어시가 가짜라고 말하며 서령수가 능어시의 모습으로 변장한 것이라고 밝힌다.

진렬은 가짜로 위장한 능어시를 죽이기 위해 능어시에게 돌진하고 이내 자신의 직감이 잘못되었음을 알게 된다. 한편, 분노에 차오른 송정옥은 서령수는 물론 능가진 사람들을 모조리 몰살시킨다고 경고한다.