북송시기 함공도에 오서(다섯 자)라 불리는 다섯 명의 의형제가 살고 있었다. 강호남객 전소는 포증을 보호하고자 인종 앞에서 공을 세워 어묘란 작위를 하사받는다. 간사한 국구 방길은 이간질하려고 일부러 인종에게 간청하여 오서의 위풍을 꺾어버릴 어묘란 작위를 전소에게 하사 하길 청한다. 다섯 의협은 어묘란 작위에 크게 노하여 전소와 대결하고자 동경으로 향한다. 동경에 가는 도중, 오서는 방길의 아들 방욱이 진주에서 악행을 일삼는다는 걸 듣고 방욱을 제거하러 진주로 향한다. 포증은 간신 방길 부자를 처단하고자 계획을 세우고 전소는 포증의 계획에 따라 심중원이란 신분으로 방욱의 집에 잠입하여 악행의 증거를 수집한다. 오서와 전소는 포증의 억울함을 씻어주고 방욱을 처단하여 진주에 악질을 모두 처단한다. 한편, 방길은 아들의 원한을 풀고자 포증과 오서를 해칠 음모를 꾸미는데…
