여양왕이 무림 각 문파를 없애기로 마음먹자 성곤은 도룡도로 무림 갈등을 일으키기로 한다. 은소소는 도룡도를 뺏으려다가 공격을 당하고 무당 장취산이 나타나 은소소를 구해 준다. 유대암은 사지가 부러진 채 무당에 돌아오고 장취산은 범인을 찾기 위해 떠나는데..

사손에게 납치당한 은소소와 장취산은 배가 난파되는 바람에 무인도에 떨어진다. 양소는 기효부를 위해 의천검을 포기하고 기효부와 양소는 서로의 마음을 확인한다. 장취산과 은소소는 부부의 연을 맺게 되고 무인도에 정착해서 아들까지 낳는데..

장취산 부부는 아들 무기를 데리고 돌아오지만 중원에 오자마자 무림 각 문파와 맞닥뜨린다. 장무기는 현명이로에게 잡혀 현명신장을 맞고 성곤은 다시 무림 갈등을 일으키기로 한다. 장삼풍의 생일 날, 온 무림이 몰려들고 사손의 행방을 밝히라며 장취산을 압박하는데..

장취산은 은소소가 유대암을 해친 걸 알고 무림의 각 문파가 보는 앞에서 자결한다. 은소소는 소림 방장을 속인 후 자결하고 장무기는 현명신장의 독이 발작해 쓰러진다. 상우춘은 장무기를 호청우에게 데려다주고 흥미를 느낀 호청우는 장무기를 치료하는데..

기효부가 양소를 죽이라는 명령을 거절하자 분노한 멸절사태는 기효부를 죽여 버린다. 장무기는 양불회를 아버지에게 데려다주고 양소는 아미파를 멸망시키겠다고 선언한다. 박쥐왕에게 물린 후 계곡에 떨어진 장무기는 우연히 구양진경을 발견해 연마하는데..

명교에 잠입한 소소는 비밀 통로를 찾아다니고 양불회의 침상 아래에서 기관 입구를 찾는다. 장무기는 운 좋게 계곡에서 빠져나오게 되고 우연히 홍매산장에 가서 주구진을 만난다. 홍매산장 주장령은 장무기의 신분을 눈치채고 그의 환심을 사기 위해 연극을 꾸미는데..