조조가 천자의 힘을 이용해 천하를 호령하자, 황실에서는 권력을 되찾기 위해 한 가지 계책을 세운다. 이후 양평이 헌제로 위장하고, 이 사실을 알게 된 사마의가 몰래 그를 돕기로 마음먹는다. 하지만 위험천만한 암투와 모략을 이겨내는 단 한 사람만이 삼국을 정복할 수 있다.