시신 검시관 맹원은 죄인과 결탁해 반란을 꾀했다는 누명을 쓰고 참수형에 처하고, 맹원의 딸 맹범과 맹부 자매는 그 사실을 알고 고하지 않았다는 죄로 장형에 처한다. 매질을 당하던 맹범과 맹부 앞에 황궁의 막 내관이 찾아와 맹범과 맹부를 황궁 궁녀로 데려간다. 한편, 황궁에선 황제가 위중하다는 소식을 전해 들은 황제의 측근들이 장생전으로 모여 들어 황제의 안위를 확인하려고 하는데...

장씨 형제는 무삼사를 칠 계획으로 무삼사와 이융기를 구소루로 초대한다. 무삼사는 장씨 형제에게 당할 뻔하지만 장씨 형제의 계략을 눈치챈 무삼사의 아들 무숭훈 덕분에 위기를 모면한다. 한편, 무측천은 죽은 왕 황후와 소 숙비의 원혼에 시달리다가 점점 미쳐가고, 이성을 잃은 상태에서 머리를 산발한 사람들을 전부 죽이라고 명하는데...

장영진은 답답한 궁에서 나와 궁녀 맹얼과 함께 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다. 하지만 곧 숙부인 장씨 형제와 함께 황제를 알현하러 갔다가 황제의 궁녀 상관완아에게 큰 망신을 당하고 돌아와 분노를 참지 못한다. 한편, 황제 무측천의 상태를 살피기 위해 궁 앞에 모인 태자, 이단, 태평공주, 무삼사 등은 무측천의 비명을 듣고 궁 안으로 들어가는데...