권력을 주무르는 최고의 여제 무측천, 당나라의 정통성을 지키려는 대신들과 태자의 역모를 보며 결국 자신의 보위를 넘겨주고, 지난날을 회상한다. 어린 무여의는 후궁 재인으로 입궁하고, 첫날부터 특유의 거침없는 성격 때문에 다른 재인들의 표적이 된다. 그러다 4비에게 선을 보이는 자리에서 억울한 누명을 쓰게 된 양숙비를 도우며 귀비의 눈 밖에 나게 되는데…

현비가 아이를 잃은 것을 빌미로, 숙비를 제거하려던 귀비의 계략은 무여의의 증언 때문에 실패로 돌아간다. 하지만 현비는 지속적으로 자기를 협박하는 귀비 때문에 결국 목을 매고 자결하는데. 한편 재인들은 황제 앞에서 선보일 춤을 연습하고, 주인공 난릉왕 역에 뽑히면 황제의 승은을 입을 수 있다는 사실에 다들 특훈에 들어간다. 무여의는 뛰어난 춤 실력을 가졌지만, 소장의 이모인 귀비가 손을 쓰는 바람에 주인공에서 떨어지고 마는데.

소장이 황제의 시침을 들기 위해 불려가나, 이세민은 죽은 문덕황후를 그리워하며 술을 마시다 승경전으로 향한다. 난릉왕 가면을 쓰고 춤을 추고 있던 여의를 발견한 이세민은 뭔가에 홀린 듯 여의와 함께 춤을 추고, 놀란 여의는 가면을 쓴 채로 도망가버린다. 밤새 황제를 기다린 소장은 감기로 쓰러지고 난릉왕 역은 무여의에게 돌아가게 된다. 무여의가 문덕황후의 가면을 갖고 있는 걸 알게 된 소장은, 공연 당일 무여의의 원래 가면을 빼돌리는데.

도난 당한 가면을 발견한 황제는 춤을 중단시킨다. 위귀비는 여의에게 황후를 찬양하는 시를 지으면 목숨만을 살려주겠다고 하지만 여의는 되레 문덕황후가 가련하다고 대답한다. 양숙비의 도움으로 사형은 면하게 된 여의는 감옥에 갇히고, 이세민은 여의를 불러 문덕황후를 가련하다고 생각한 연유를 묻는다. 한편 문덕황후와 똑같이 생긴 정완언의 입궁으로 황궁이 발칵 뒤집히는데.

궁에 갓 들어온 정완언은 소장에게 혼나던 궁녀를 구해주면서 무여의와 친해진다. 완언은 문덕황후와 똑 닮은 외모로 황제의 부름을 받게 되나, 얼굴뿐 아니라 하는 말까지 똑같은 걸 본 황제는 완언에게 의심을 품는다. 완언을 버려두고 승경전을 찾은 황제는 벌을 받고 있는 여의와 시간을 보내며 점점 가까워진다. 매일 밤 자신을 부르기만 할 뿐, 승은을 내리지 않는 이유가 무여의 때문이란 사실을 안 완언은 여의를 찾아가는데.

정완언은 자기의 입지를 위협하는 무여의를 죽이려 하지만, 덕비가 보낸 술주전자 때문에 자신이 독살당하고 만다. 함께 술을 마시던 무여의는 꼼짝없이 범인으로 몰려 붙잡히고, 귀비에게 갖은 고문을 당하지만, 무여의는 끝까지 무죄를 주장하는데… 서혜는 무여의를 돕기 위해 양숙비를 찾아가 애원하고, 양숙비는 자신에게 화가 미칠 것을 고려해 황제를 통해 무여의를 풀어준다.