대염과 서언 두 나라는 오랜 전쟁 끝에 후 화친을 결정하고, 서언의 자고 공주는 화친 미인 백 명과 함께 대염으로 향한다. 청주성의 화재로 부모를 잃은 미림은 방화의 주범인 경왕 모용경화를 죽이기 위해 화친단에 섞여 들어가는데...

모용경화는 영친사가 되어 화친단을 이끌고 경성으로 향하지만, 백성은 그를 도륙 장군이라고 비난하며 행패를 부린다. 암창의 주인은 미림에게 해독약을 약속하며, 화친 연회에서 모용경화를 암살하라고 부추기는데...

서언의 인질인 공자 월진은 홍려시에서 어떤 여인의 뒷모습을 보고, 10년 전 자신을 구해 준 미림이 아닌지 궁금해한다. 드디어 화친 연회가 열리고 미인들을 선발하던 그때, 미림은 모용경화를 비녀로 찔러 죽이려 하는데...

조옥에 갇힌 미림은 모용경화에게 자신을 무사히 꺼내 주면 청주 화재 사건의 결정적 단서를 주겠다고 약속한다. 모용경화는 자신이 색을 밝혀 미림을 괴롭혔다고 말하고, 황제는 화친 국면을 고려해 미림을 석방하는데...

모용경화는 미림이 준 가짜 영패로 사건을 조사해 나가고, 위기를 느낀 태자는 장인에게 증거를 없애라고 명을 내린다. 미림은 해독약을 찾아 문화각에 가고, 결사대가 숨어 있던 문화각에 갑자기 불길이 치솟는데...

모용경화부에서 정신을 차린 미림은 목에 작약 문신이 있는 여인이 난 문화각에서 도망쳐 홍려시로 들어갔다고 말한다. 미림은 복수를 위해 모용경화에게 협력을 제안하고, 문신이 있는 여인을 찾기 위해 홍려시로 돌아가는데...