대리사 정남풍은 여아인 몽서주와 사건을 계기로 알게 되고, 두 사람은 사제 관계가 되어 요괴를 잡게 된다. 두 사람의 감정이 깊어졌을 때 몽서주의 요괴 왕은 세상에 나타나 심마의 꾐에 넘어가 통제당하자, 정남풍은 자신의 몸에 몽서주가 잃어버린 오래된 요단을 품고 있다는 것을 알게 된다. 그는 사랑하는 이를 구하기 위해 남풍은 요단을 잘라내고 돌려준다. 그리고 자신의 목숨을 걸고서 몽서주와 연합하여 무고한 생명을 구한다.
에피소드 1
몽서주는 흉가를 저렴한 가격에 파는 중개인으로 살아간다. 요괴를 분별하는 능력이 있는 몽서주는 우연히 고양이 요괴를 발견하고 요괴를 잡아 천사부에 들어가려고 한다. 대리시정 남풍의는 배순 살인 현장에 있던 몽서주를 체포하는데...
에피소드 2
대리시에서 화재가 발생하자 몽서주는 배순의 시체를 가져오려고 검시방에 뛰어들고, 남풍의의 도움을 받아 무사히 시신을 꺼내 온다. 배순의 시신에서 몸속 괴충을 직접 확인한 남풍의는 사도한산이 관리들을 괴령으로 바꾸려 한 사실을 알게 되는데...
에피소드 3
대리시에 요괴가 나타났다는 소문이 돌자, 황제 명종은 남풍의와 몽서주를 궁으로 부른다. 몽서주는 누군가 배순의 몸에 괴충을 넣어 괴령으로 만들었다는 사실을 증명하지만, 사도한산은 두 사람을 궁지로 몰아붙여 결국 감옥에 가두는데...
에피소드 4
사도한산이 괴충을 이용해 환피하려는 계획을 알아낸 남풍의와 몽서주는 황제의 명을 받고 사도부로 쳐들어간다. 한편, 자랑스러운 가장이 되고 싶었던 대리시 오작 회방은 남풍의를 돕다가 요괴의 공격에 당해 목숨을 잃는데...
에피소드 5
남사욱은 몽서주가 남풍의의 공력을 높일 수 있다는 걸 알고 몽서주를 자신의 집에서 지내게 하고 남풍의는 몽서주를 제자로 받아준다. 한편, 명종은 사도한산 사건을 천사부로 이관하고 몽서주는 천사부에 들어가기 위해 시험을 치르기로 하는데...
에피소드 6
몽서주는 천사부 신입 선발에 응시하여 당당하게 통과하고 천사가 되어 기뻐한다. 사라진 사도한산을 찾기 위해 돌아다니다 몽서주와 남풍의는 태자 북궁삭을 만난다. 남풍의는 한기를 따라 지하 궁으로 들어가고 몽서주는 태자를 보호하며 남풍기를 찾아 헤매는데...
