시즌 1, 에피소드 3: 대리시에 요괴가 나타났다는 소문이 돌자, 황제 명종은 남풍의와 몽서주를 궁으로 부른다. 몽서주는 누군가 배순의 몸에 괴충을 넣어 괴령으로 만들었다는 사실을 증명하지만, 사도한산은 두 사람을 궁지로 몰아붙여 결국 감옥에 가두는데...
