류연성의 도움으로 형벌을 면한 마복아. 초나라 황후는 연성이 강국 베이한의 태자라는 걸 알고 복아와 연성의 혼인으로 화친을 꾀한다. 하지만 구속 받지 않고 자유롭게 살고 싶은 복아는 연성에게 혼인을 거절해달라고 부탁한다. 연성은 부탁을 들어주는 대신 시장구경을 제안하고, 소소한 일상을 만끽하며 웃고 즐기는 사이 두 사람은 정체 모를 괴한의 습격을 받는다. 습격의 배후는 촉의 폐태자 맹기우. 괴한을 피해 도망치던 복아는 운명의 연인 맹기우와 조우한다. 한편, 복아와 연성의 혼인이 탐탁지 않은 마의방은 조금씩 황위를 향한 야심을 드러내기 시작하는데...

마복아는 마상운이 류연성을 마음에 둔 것을 알고 초황의 성절연회 때 대신 춤추게 하고, 자신은 초황에게 선물할 대추떡을 구하러 궁 밖으로 나간다. 복아는 돌아오는 길에 마의방의 보낸 자객들의 습격을 받지만 다행히 맹기우의 도움으로 빠져나온다. 초황의 성절연회. 마상운은 복아를 가장해 춤을 추지만 연성에 의해 들통나고, 이때 복아가 나타나 우아한 자태로 춤을 선보인다. 사람들이 복아의 춤에 정신이 나간 사이, 궁 여기저기에선 이미 마의방을 필두로 하는 반란군이 칼부림을 일으키는데...

부모님이 마의방과 반란군의 손에 죽임을 당하는 걸 지켜본 마복아는 꼭 부모님 대신 복수를 하겠다 다짐한다. 마복아와 화 내관은 도망길에 오르고 마복아는 아버지에게 생일선물로 주기로 한 대추떡을 먹으며 눈물을 흘린다. 맹기우는 마복아에게 거래를 제안하지만 마복아는 거절하는데...

자신의 결혼 상대가 복아가 아닌 마상운임을 알게 된 류연성은 독고태후를 찾아가 화를 내지만 독고태후는 패망한 공주인 마복아와는 절대 혼인시킬 수 없다고 맞선다. 이를 듣게 된 마상운은 류연성의 마음을 돌려보려 하지만 오히려 쫓겨나게 될 위기에 처하고, 마복아가 무참히 살해당했다 거짓말을 한다. 마복아는 도움을 청하기 위해 류연성을 찾아 오지만 이 사실을 안 마상운이 거짓으로 동생을 만나게 해주겠다며 마복아를 베이한 국경지대로 끌고가는데...

맹기우는 물에 빠져 죽을뻔한 마복아를 살려준다. 복아는 맹기우의 거래를 받아들이고 기우가 만들어준 가짜 신분인 현령의 딸 반운으로 살게 된다. 3년이 흐른 뒤, 맹기우는 어느덧 자신의 생활에 적응하고 있는 마복아를 진정한 여자로 만들어 주겠다며 기방에 데려간다. 맹기우의 계획을 받아들일 수 없는 마복아는 계속 반항하고 맹기우는 보다 못해 온정약에게 마복아를 부탁한다. 그러나 화 내관은 자신이 가르치겠다 자처하고 계획이 어느 정도 진행되자 맹기우는 자신의 나라인 촉국으로 마복아를 데려간다.