입운룡 공손승은 송강에게 북두천살성의 이야기를 해주며, 채 태위의 생일에 바칠 생신강을 탈취하자고 종용하지만, 송강은 오히려 공손승을 추포하려 한다. 송강은 현 관아에 이 일을 보고하지만, 대명부에서는 송강이 공손승과 결탁했다고 판단하고 공손승을 잡아들이지 못하면 송강에게도 죄를 묻겠다고 하는데....
공손승이 동계촌의 탁탑천왕 조개를 찾아갈 거라고 예상한 송강은 미리 조개를 찾아가 공손승의 꼬임에 넘어가지 말라고 조언한다. 과연, 송강이 돌아가고 공손승이 찾아오자 조개는 형제들과 백성의 고혈을 짜내 모은 생신강을 탈취해 백성에게 나눠주기로 결의한다. 이에 오학구는 송강을 따돌리고 석갈촌의 어부 완씨 삼형제를 찾아가 뜻을 같이하기로 하고, 조개 등 일곱 명은 의형제를 맺는다.
동경 팔십만 금군의 무술 교두 임충은 태위 고구가 취임하는 날 참석하지 않아 고 태위의 눈 밖에 난 교두 왕진을 풀어주고 달아난 왕진은 자신의 제자 구문룡 사진을 임충에게 맡긴다. 고 태위는 태사 채경의 생일에 바쳐질 생신강 운송에 무예가 출중한 임충을 천거하지만, 임충은 맡겨질 임무가 생신강의 호송임을 알고 꾀병을 부려 이를 거절한다. 임충은 바람을 쐬러 처와 악비묘에 나갔다가 고구의 아들에게 처가 희롱당하는 모욕을 당하고....
동경을 떠나 사부의 노모를 찾던 사진은 경략부의 제할 노달을 만나고, 노달은 사진, 이충과 함께 술을 마시러 갔다가 옆방에서 슬피 우는 여인의 울음소리를 듣는다. 기분이 상한 노달은 여인을 불러 자초지종을 묻고, 진관서 정도라는 자에게 농락당한 김취련 부녀의 가여운 사연을 듣고, 대노하여 두 부녀를 돕겠다고 나선다.
노달은 김취련 부녀를 고향으로 돌아가도록 도와주고, 정도를 혼내주겠다고 찾아가는데 정도와 싸움이 일어나 실수로 정도를 죽이고 관부의 추격을 피해 도주한다. 한편, 부안은 임충의 처를 탐하는 고 태위 아들의 눈에 들려고 임충을 따돌리고 고 공자가 임충의 처를 차지할 계략을 세우고, 임충의 친구 육겸을 찾는데....
고 태위는 임충의 태도를 탐탁지 않게 여기고, 육겸과 부안을 불러 임충을 제거할 계획을 세운다. 노달은 산서성 대주까지 도망갔다가 김취련 부녀를 다시 만나지만, 관의 추격을 피해 오대산 문수사에 들어 머리를 깎고 출가한다. 출가한 노달은 지심이라는 법명을 얻게 되지만, 불 같은 성격에 술을 좋아하여 절 안에서도 계속 말썽을 일으킨다.
장한위
배우
이종한
호동